愛科科技昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，本次可轉換公司債券發(fā)行總額不超過人民幣31,095.40萬元(含31,095.40萬元)，扣除發(fā)行費用后，將全部投資于新型智能裝備產(chǎn)業(yè)化基地項目、富陽智能切割設備生產(chǎn)線技改項目和補充流動資金。

愛科科技本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

愛科科技本次可轉換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

愛科科技本次可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為愛科科技股東。

2025年上半年，愛科科技實現(xiàn)營業(yè)收入2.14億元，同比下降0.09%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2611.06萬元，同比下降37.97%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2524.91萬元，同比下降38.81%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3790.20萬元，同比增長138.49%。

2024年，愛科科技實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6701.11萬元，同比下降11.00%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6474.22萬元，同比下降8.32%。

愛科科技于2021年3月19日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1478.96萬股，發(fā)行價格為19.11元/股，保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張捷、孫煒。

愛科科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為2.83億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.35億元，其中，1.00億元用于新建智能切割設備生產(chǎn)線項目，5500.00元用于智能裝備產(chǎn)業(yè)化基地建設項目，3000.00萬元用于營銷服務網(wǎng)絡升級建設項目，4962.15萬元用于補充流動資金。

愛科科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為4800.77萬元，其中，保薦承銷費用2711.00萬元。