繼前不久宣布擬25億元拿下華為“問界”系列商標權(quán)、115億元入股華為旗下引望智能10%股權(quán)后，10月10日晚，賽力斯再宣布大手筆投資:擬總價81.64億元收購問界系列車型生產(chǎn)工廠重慶“超級工廠”業(yè)主——重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責任公司(簡稱“龍盛新能源”)100%股權(quán)，以進一步向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固供應鏈安全等，收購完成后，龍盛新能源將成為賽力斯全資子公司，賽力斯將獲得超級工廠的所有權(quán)，同時多個地方國資公司將成為賽力斯重要股東。

擬81.64億元出手收購

具體來看，據(jù)賽力斯10月10日晚披露的定增預案，賽力斯擬以66.39元/股向重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團、兩江產(chǎn)業(yè)集團發(fā)行約1.3億股股份、總價81.64億元收購這三者所持龍盛新能源100%股權(quán)，發(fā)行股份數(shù)占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后賽力斯總股本的7.53%。

截至10月10日收盤，賽力斯股價為88.8元/股，總股本15.1億股，總市值1341億元。以此計算，本次發(fā)行價格相較該公司10月10日收盤價折價約25%。

賽力斯稱，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次重組的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。

預案顯示，本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，龍盛新能源100%股權(quán)價值約為81.64億元，評估增值5.67億元，增值率7.46%，最終確定交易價格為81.64億元。

將獲得“問界”車廠所有權(quán)

據(jù)了解，2022年9月，賽力斯與重慶兩江新區(qū)管委會簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，兩江新區(qū)管委會負責智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項目投資建設(shè)、賽力斯入駐汽車產(chǎn)業(yè)園并租賃資產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營，合作推動公司發(fā)展成為新能源汽車行業(yè)頭部企業(yè)，助力重慶打造世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，加快形成萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。

龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目的實施主體，是專門為服務新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施，該等資產(chǎn)打造了智能電動汽車工廠。

賽力斯介紹，超級工廠采用“四位一體”智能制造架構(gòu)，擁有先進的智能終端，實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)，并打造了行業(yè)內(nèi)先進的IOT物聯(lián)網(wǎng)平臺，可實現(xiàn)超3000臺機器人智能協(xié)同，關(guān)鍵工序100%自動化，運用質(zhì)量自動化測試技術(shù)，實現(xiàn)100%質(zhì)量監(jiān)測追溯，充分體現(xiàn)了高科技、高效能、高質(zhì)量的新質(zhì)生產(chǎn)力鮮明特征。

本次交易前，賽力斯通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產(chǎn)問界系列智能電動汽車產(chǎn)品。本次交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯將獲得超級工廠的所有權(quán)，其整車生產(chǎn)工廠也將用于賽力斯問界系列等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

賽力斯表示，超級工廠是公司重要生產(chǎn)基地之一，本次交易有利于保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定、穩(wěn)健經(jīng)營，提高公司重要業(yè)務的資產(chǎn)完整性和控制力，并減少公司經(jīng)營性現(xiàn)金流出，進一步增強公司持續(xù)盈利能力。同時，本次交易完成后，地方國資股東將成為公司的重要投資者，能進一步體現(xiàn)國有資本對重慶市智能電動汽車代表性企業(yè)的重點支持，為公司做好領(lǐng)軍鏈主企業(yè)帶頭作用賦能，為后續(xù)供應鏈完善、產(chǎn)業(yè)資源協(xié)同奠定有利條件。

前三季度預計扭虧為盈

披露定增預案的同時，10月10日晚，賽力斯同步披露了三季報預告，預計其2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1030億元到1100億元，同比增長518%到559%，實現(xiàn)凈利潤35億元到41億元，與上年同期相比，實現(xiàn)扭虧為盈。

對比來看，2023年前三季度，賽力斯營收同比下滑27.86%至166.8億元，凈虧損22.94億元。

對于業(yè)績預增，賽力斯表示，2024年前三季度公司營業(yè)收入及銷量增長，超額完成了倍增計劃，另外，期內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高價值產(chǎn)品的銷售規(guī)模增長，此外，公司堅持軟件定義汽車，堅持跨界融合，堅持技術(shù)創(chuàng)新、價值貢獻的經(jīng)營方針，新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)公司經(jīng)營質(zhì)量不斷提升，經(jīng)營管理精細化提升全鏈條效率，毛利率同比增加，盈利能力向好。

10月7日晚，賽力斯剛披露，2024年9月其新能源汽車銷量為37407輛，同比增長265.09%，今年累計新能源汽車銷量為31.67萬輛，同比增長364.23%。

2024年上半年，賽力斯營收同比增長489.58%至650.4億元，凈利潤同比增長220.85%至16.25億元。

“上半年公司超額完成了倍增計劃，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向上，利稅增長、盈利能力持續(xù)向好。”近日，賽力斯相關(guān)負責人對投資者表示。

校對:劉星瑩