聚焦2025年2月智能駕駛供應(yīng)商裝機(jī)量：本土廠商強(qiáng)勢(shì)崛起，市場(chǎng)格局大調(diào)整

自 2 月起，智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛，比亞迪、鴻蒙智行、吉利、長(zhǎng)安等眾多車企紛紛公布智能駕駛布局規(guī)劃。L2 及以上級(jí)別的高級(jí)輔助駕駛功能，不再局限于中高端車型，正逐步向 10 萬(wàn)元級(jí)別的親民車型普及，全民智駕時(shí)代已然開(kāi)啟。在這機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的市場(chǎng)環(huán)境下，智能駕駛供應(yīng)商們的表現(xiàn)備受矚目。華為、地平線、孔輝科技等本土廠商強(qiáng)勢(shì)崛起，在域控芯片、空氣懸架等細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。

激光雷達(dá)作為智能駕駛感知系統(tǒng)的核心，通過(guò)發(fā)射和接收激光束，實(shí)現(xiàn)對(duì)周圍環(huán)境的高精度三維建模，能精準(zhǔn)識(shí)別障礙物信息，是自動(dòng)駕駛環(huán)境感知的關(guān)鍵硬件。隨著汽車智駕加速普及，其市場(chǎng)需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。2 月，華為技術(shù)以 69044 顆裝機(jī)量、33.0% 的市場(chǎng)份額位居榜首，其憑借研發(fā)優(yōu)勢(shì)與車企深度合作，產(chǎn)品快速上車，彰顯技術(shù)可靠性與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。禾賽科技以 65383 顆裝機(jī)量、31.3% 市場(chǎng)份額緊隨其后，其產(chǎn)品在精度和穩(wěn)定性上表現(xiàn)優(yōu)異，客戶覆蓋與交付能力持續(xù)升級(jí)。速騰聚創(chuàng)以 57585 顆裝機(jī)量、27.5% 市場(chǎng)份額位列第三，憑借多元布局和定制化合作，滿足不同車型需求，產(chǎn)品兼容性與性價(jià)比獲市場(chǎng)認(rèn)可。這三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)超 90% 市場(chǎng)份額，主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦技術(shù)迭代、成本控制與客戶生態(tài)構(gòu)建。

空氣懸架能顯著提升車輛乘坐舒適性與操控穩(wěn)定性，過(guò)去是高端車型專屬，如今隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格門(mén)檻降低。在 2 月空氣懸架供應(yīng)商裝機(jī)量排行中，自主廠商包攬前三。孔輝科技以 32.8% 的份額領(lǐng)跑，憑借技術(shù)研發(fā)與本土化適配，深度綁定國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng);保隆科技(33188 套)、拓普集團(tuán)(28772 套)分別以 31.1% 和 27% 的市場(chǎng)規(guī)模緊隨其后，依托規(guī)模化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈協(xié)同擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模。而國(guó)際品牌威巴克、大陸，雖有技術(shù)底蘊(yùn)，但在本土企業(yè)的服務(wù)與成本優(yōu)勢(shì)下，市場(chǎng)份額被大幅壓縮。

智駕域控深度融合多傳感器數(shù)據(jù)，通過(guò)高性能芯片和算法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)環(huán)境感知與決策控制。市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部集中特征，德賽西威以 152474 套裝機(jī)量、32.1% 份額穩(wěn)居榜首，源于長(zhǎng)期技術(shù)積累與和主流車企的深度合作，規(guī)模化效應(yīng)顯著。華為技術(shù)以 74654 套裝機(jī)量、15.7% 份額位列第二，和碩與廣達(dá)以 13.3% 市場(chǎng)份額位居第三，在性價(jià)比與交付效率上獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，供應(yīng)商需強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、深化與車企協(xié)同開(kāi)發(fā)并優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，車企也需平衡自研與外采，借助供應(yīng)商技術(shù)構(gòu)建差異化產(chǎn)品。

在域控制器芯片這一算力核心競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)上，頭部企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)。英偉達(dá) Drive Orin-X 以 310897 顆裝機(jī)量、45.4% 的市場(chǎng)份額占據(jù)統(tǒng)治地位，其高算力與成熟軟件生態(tài)受車企青睞。特斯拉 FSD 芯片裝機(jī)量 126164 顆，市場(chǎng)份額 18.4%，依托車企自研閉環(huán)生態(tài)提供差異化智駕體驗(yàn)。華為昇騰 610 以 67097 顆裝機(jī)量、9.8% 的份額位列第三，地平線征程系列表現(xiàn)出色，合計(jì)裝機(jī)量 63254 顆。本土企業(yè)正快速追趕，隨著車企對(duì)供應(yīng)鏈安全和成本控制的重視，本土化芯片替代進(jìn)程將加快。

行車 ADAS 通過(guò)多種傳感器協(xié)同構(gòu)建環(huán)境感知網(wǎng)絡(luò)。市場(chǎng)中，國(guó)際供應(yīng)商博世以 367810 套裝機(jī)量、19.0% 市場(chǎng)份額領(lǐng)先，電裝、采埃孚緊隨其后。本土企業(yè)福瑞泰克以 146664 套裝機(jī)量、7.6% 份額位列第四，比亞迪依托垂直整合優(yōu)勢(shì)，裝機(jī)量隨著新能源車型銷量增長(zhǎng)而攀升，華為也在加速布局。未來(lái)，ADAS 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞技術(shù)創(chuàng)新、成本控制與生態(tài)協(xié)同展開(kāi)。

前視攝像頭作為行車 ADAS 核心感知元件，博世以 363256 套裝機(jī)量、18.8% 市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)跑，產(chǎn)品在成像精度等方面優(yōu)勢(shì)顯著。電裝、采埃孚分列二、三位。福瑞泰克作為本土代表，憑借與車企深度綁定實(shí)現(xiàn)快速量產(chǎn)，比亞迪半導(dǎo)體等本土企業(yè)也憑借創(chuàng)新技術(shù)與成本控制，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。隨著智能駕駛向高階發(fā)展，前視攝像頭的性能及與其他傳感器的融合能力成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。

自動(dòng)泊車 APA 系統(tǒng)因消費(fèi)者對(duì)停車便捷性需求提升，成為智能汽車差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。博世以 144452 套裝機(jī)量、18.0% 市場(chǎng)份額位居榜首，法雷奧緊隨其后。國(guó)產(chǎn)廠商中，華為、小鵬、理想等憑借自研或性價(jià)比策略，市占率持續(xù)攀升，同致電子等企業(yè)憑借本土化服務(wù)與成本優(yōu)勢(shì)，擠壓國(guó)際供應(yīng)商份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向 “技術(shù) + 生態(tài) + 服務(wù)” 的綜合較量。

高精地圖在智能駕駛中承擔(dān)精確道路信息標(biāo)注等核心功能，是高階自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)設(shè)施。高德以 137787 套裝機(jī)量、53.2% 市場(chǎng)份額占據(jù)半壁江山，憑借數(shù)據(jù)積累、技術(shù)迭代及與車企的深度合作領(lǐng)先市場(chǎng)。四維圖新以 23092 套、8.9% 份額位列第二，朗歌科技、騰訊等企業(yè)憑借差異化優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)。隨著智能駕駛場(chǎng)景拓展，高精地圖供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)將聚焦技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)協(xié)同與規(guī)模化服務(wù)能力 。