5月9日晚間，雙環(huán)科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司于當(dāng)日收到深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所)上市審核中心出具的《關(guān)于湖北雙環(huán)科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì))履行相關(guān)注冊(cè)程序。

這意味著，雙環(huán)科技通過(guò)定向增發(fā)收購(gòu)宏宜公司68.59%股權(quán)事宜，或?qū)⑷〉脤?shí)質(zhì)性進(jìn)展。

值得關(guān)注的是，雙環(huán)科技本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

擬收購(gòu)宏宜公司68.59%股權(quán)

公開(kāi)資料顯示，雙環(huán)科技主要生產(chǎn)與銷(xiāo)售純堿、氯化銨及其他化工產(chǎn)品。純堿化學(xué)名為碳酸鈉，國(guó)際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中廣泛用于玻璃、無(wú)機(jī)鹽、冶金、醫(yī)藥、石油、制革、紡織印染、食品、造紙等行業(yè)，其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃對(duì)純堿的合計(jì)需求最大。氯化銨是氮肥的一種，在工業(yè)領(lǐng)域也可用于電池、電鍍等領(lǐng)域。

根據(jù)交易方案的設(shè)計(jì)，本次特定發(fā)行對(duì)象為包括雙環(huán)科技控股股東雙環(huán)集團(tuán)和間接控股股東長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者。

所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。目前，除雙環(huán)集團(tuán)和長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以外，其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7.08億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于收購(gòu)宏宜公司68.59%股權(quán)。另?yè)?jù)了解，此次股權(quán)的交易價(jià)格由符合《證券法》要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果確定。

此次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅暌斯緦⒊蔀樯鲜泄倦p環(huán)科技控股子公司。

紓困重組關(guān)鍵一步

根據(jù)湖北省政府決策，2021年度，雙環(huán)科技原間接控股股東宜化集團(tuán)和湖北省國(guó)資委控制的宏泰集團(tuán)啟動(dòng)對(duì)雙環(huán)集團(tuán)及下屬上市公司雙環(huán)科技的紓困重組。

根據(jù)雙方2021年3月簽訂的《湖北雙環(huán)化工集團(tuán)有限公司紓困重組協(xié)議》，本次紓困重組主要包含三項(xiàng)工作:一是、降低雙環(huán)科技金融債務(wù)；二是、由紓困方在上市公司體外投資建設(shè)新合成氨裝置，并在新裝置建成投產(chǎn)后注入上市公司；三是、由宏泰集團(tuán)通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)股權(quán)方式取得雙環(huán)集團(tuán)控制權(quán)，并成為上市公司間接控股股東。

2022年度，受湖北省國(guó)資平臺(tái)公司整合重組影響，宏泰集團(tuán)在上述紓困重組協(xié)議中的權(quán)利義務(wù)全部由長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)承接。雙環(huán)科技已于2021年8月完成降低金融債務(wù)的工作，且2023年8月雙環(huán)集團(tuán)的控股股東已變更為長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。上述紓困重組工作僅剩將已新建完成的合成氨裝置注入上市公司事項(xiàng)尚未完成。

雙環(huán)科技本次發(fā)行募投項(xiàng)目擬收購(gòu)的宏宜公司即為上述新合成氨裝置項(xiàng)目的建設(shè)主體，本次交易是完成上市公司紓困重組工作的核心工作。

減少關(guān)聯(lián)交易

2024年2月23日,中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)召開(kāi)的第四次會(huì)議強(qiáng)調(diào)了加快產(chǎn)品更新?lián)Q代對(duì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要性，鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，宏宜公司建成投產(chǎn)并替代上市公司原有老舊合成氨生產(chǎn)設(shè)備，符合國(guó)家鼓勵(lì)制造業(yè)設(shè)備更新促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展政策方向。

雙環(huán)科技運(yùn)用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿和氯化銨等化工產(chǎn)品。合成氨工段是公司聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿、氯化銨的重要前序工段，其主要產(chǎn)品為液氨。2021年重大資產(chǎn)出售中，上市公司剝離了生產(chǎn)成本較高的原有合成氨生產(chǎn)設(shè)備，因此目前上市公司生產(chǎn)所需的合成氨均需向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)，導(dǎo)致上市公司持續(xù)產(chǎn)生較大金額的日常關(guān)聯(lián)交易。

與之相關(guān)的一個(gè)背景是，2023年4月，宏宜公司40萬(wàn)噸合成氨升級(jí)改造項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。宏宜公司在建設(shè)中采用先進(jìn)的水煤漿加壓氣化、低壓合成、雙內(nèi)壓縮空分等綠色環(huán)保工藝技術(shù)，符合國(guó)家綠色低碳、節(jié)能減排戰(zhàn)略導(dǎo)向。

雙環(huán)科技方面表示，預(yù)計(jì)宏宜公司股權(quán)注入上市公司后，可以在減少上市公司關(guān)聯(lián)交易的同時(shí)，保證對(duì)上市公司聯(lián)堿工藝原材料的供給，并進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司盈利能力。