券商行業首只基金投顧公益組合在深圳落地

券商行業首只基金投顧公益組合項目在深圳落地，首筆捐款已經完成，將用于養老公益。

6月5日，招商證券在深圳舉辦新聞發布會，正式對外發布“益招向善·致遠前行”公益金融品牌，并掛牌成立行業首家ESG公益金融實驗室。

據介紹，去年9月上線的“益招向善”系列基金投顧公益組合，累計簽約規模已經突破8億元，目前養老公益項目首筆捐款已完成。招商證券創新推出的業內首只基金投顧公益組合，將50%以上投顧服務費長期、持續投入公益事業。

行業首只基金投顧公益組合

首筆捐款在深圳落地

會上，招商證券副總裁兼董秘劉杰表示，公司將持續踐行“服務國家科技自立自強、助力社會財富保值增值”的使命，通過公益金融創新與ESG理念融合，探索財富向上向善新路徑，為推動共同富裕和高質量發展貢獻金融力量。

據招商證券財富管理及機構業務總部公益理財服務負責人李康介紹，自2024年9月9日“益招向善”系列上線以來，已推出助學、養老兩大主題公益組合，累計簽約規模突破8億元，覆蓋近千位投資者。目前養老公益項目首筆捐款已完成，將嚴格依據深圳市老齡事業發展基金會方案落地；助學項目已與重慶市興安幫扶基金會“阿依土豆”計劃達成意向合作。后續進展可通過招商證券App“招證公益”專欄實時追蹤。

據了解，招商證券依托App線上平臺及全國營業部線下網絡，打造出“雙線推廣+全程透明”服務體系。投資者可通過95565短信、App專欄實時查看捐贈流向及項目進度，實現公益閉環管理。未來，公司將聯動合作伙伴與投資者，鼓勵收益自愿捐贈，進一步擴大公益資金池，形成長效服務機制。

對于推出公益理財服務及公益基金投顧組合，招商證券基金投顧業務負責人陳文招表示，招商證券作為一家央企背景的券商，一直在積極探索如何更好地做好金融“五篇大文章”。將基金投顧業務與公益事業連結起來，就是探索的成果之一。

陳文招認為，基金投顧業務天然具有普惠的特點，通過設計出公益基金投顧組合的方式，可以讓廣大的投資者在理財的同時，也參與到公益事業當中，公益事業也得到了支持和推廣，可以說是一舉多得。

基金、券商將資管產品

部分管理費收入用于公益

實際上，在基金投顧之外，此前已有公募基金、券商資管通過將收取的部分產品管理費投入公益。

2008年4月30日，興全社會責任基金成立后，根據股東會決議，興全基金公司從該基金的管理費收入中提取一定比例投入社會公益事業。2016年起，該公司創新性地設立了社會責任專戶產品，進一步用專業能力為公益資金“開源”。

2022年8月，由第一創業證券擔任管理人的深圳證券業首只公益資管產品“第一創業聚善”系列落地。該產品將部分管理費收入捐贈給上海真愛夢想公益基金會，用于鄉村振興地區的教育公益項目。

編輯:晨曦

校對:紀元

制作:艦長

審核:陳思揚

版權聲明