三湘印象股份有限公司于12月2日發布關于終止2022年度向特定對象發行股票事項并撤回申請文件的公告。三湘印象表示，公司于2023年11月16日召開第八屆董事會第十六次(臨時)會議和第八屆監事會第十四次(臨時)會議，審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發行股票及籌劃2023年度向特定對象發行股票事項的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發行股票并重新籌劃2023年度向特定對象發行股票事項。近日，公司向深交所申請撤回相關申請文件。

關于終止2022年度向特定對象發行股票并撤回申請文件的原因，三湘印象表示，基于公司控股股東籌劃公司控制權變更及啟動新的再融資等相關事宜，經與保薦機構深入溝通，申請終止2022年度向特定對象發行股票并撤回申請文件。

三湘印象指出，公司目前各項業務經營正常、財務狀況安全健康，終止2022年度向特定對象發行股票事項并撤回申請文件不會對公司日常生產經營情況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

2022年12月20日，三湘印象發布非公開發行股票預案。公司本次非公開發行募集資金總額預計為不超過160,000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目:海尚苑西區住宅項目、海尚苑東區住宅項目(二期)、補充流動資金及償還銀行借款。

本次發行的股票采用向符合中國證監會規定的不超過35名特定對象非公開發行的方式，將在中國證監會核準發行的有效期內擇機發行。本次發行前，公司總股本為120,437.05萬股，黃輝先生直接持有17,680.63萬股股份，通過上海三湘投資控股有限公司控制公司24,548.56萬股股份，分別占公司總股本的14.68%和20.38%，合計控制35.06%的上市公司股份，為公司實際控制人。按本次發行股份的上限計算，本次發行完成后，公司總股本將由120,437.05萬股增至156,568.16萬股，黃輝先生合計控制上市公司股份比例將下降至26.97%，仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

三湘印象公告指出，公司于2022年12月19日召開第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案。

公司于2023年1月4日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案，股東大會授權公司董事會或董事會授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事項。

公司于2023年5月4日召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司向特定對象發行股票方案的議案》等相關議案。

公司于2023年5月16日召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關于公司向特定對象發行股票發行方案論證分析報告的議案》。

公司于2023年6月28日收到深圳證券交易所出具的《關于受理三湘印象股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》(深證上審〔2023〕493號)，深交所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

公司于2023年7月6日收到深交所上市審核中心出具的《關于三湘印象股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函》。

公司于2023年7月25日披露了《關于公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新的提示性公告》等相關公告。

2023年7月25日，三湘印象發布的向特定對象發行股票募集說明書顯示，保薦機構(主承銷商)為平安證券股份有限公司，保薦代表人為羅霄、黨哲。

2023年11月18日，三湘印象發布2023年度向特定對象發行股票預案。三湘印象本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過1,020,124,420元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行借款。

本次發行對象為聯發投，發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。本次向特定對象發行股票的發行數量不超過354,209,868股。本次發行的股票數量上限不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經深圳證券交易所審核通過且取得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行對象為聯發投。鑒于聯發投擬成為上市公司新的控股股東，聯投置業為聯發投控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，本次交易構成關聯交易，公司將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批程序。

截至預案公告日，三湘控股持有上市公司217,783,584股股份，占上市公司總股本的18.45%，為上市公司的控股股東。黃輝持有上市公司174,149,902股股份，占上市公司總股本的14.75%，并持有三湘控股90%的股權，為上市公司的實際控制人。

2023年11月16日，三湘控股、黃輝、黃衛枝、黃建與聯投置業簽署《股份轉讓協議》，約定聯投置業通過協議轉讓方式從三湘控股、黃輝處受讓其合計持有的上市公司295,174,890股股份。其中，三湘控股向聯投置業轉讓其持有的上市公司121,024,988股流通股股份(占上市公司總股本的10.25%)，黃輝向聯投置業轉讓其持有的上市公司174,149,902股流通股股份(占上市公司總股本的14.75%)。2023年11月16日，三湘控股、黃衛枝與聯投置業簽署《表決權放棄協議》，約定自協議轉讓股份過戶登記日起，三湘控股放棄其持有的剩余上市公司96,758,596股股份(占上市公司總股本的8.20%)對應的表決權，黃衛枝放棄其持有的上市公司21,311,360股股份(占上市公司總股本的1.80%)對應的表決權。三湘控股、黃衛枝表決權放棄期限為協議轉讓股份全部過戶登記至聯投置業名下之日起至聯投置業及其一致行動人合計持有的上市公司股份比例減去黃輝、三湘控股、黃衛枝、黃建及其各自一致行動人合計持有的上市公司股份比例的差額超過10%(計算股份比例時不四舍五入)之日止。表決權放棄期限屆滿后，三湘控股、黃衛枝的放棄權利全部自動恢復。前述股權轉讓、表決權放棄完成后，聯投置業持有上市公司25%股份，上市公司控股股東變更為聯投置業，實際控制人變更為湖北省國資委。

聯發投系聯投置業控股股東，聯發投擬認購公司本次向特定對象發行的股票。按照本次向特定對象發行股票數量上限354,209,868股計算，上述上市公司25%股份交割完畢且本次發行實施完畢后，聯發投將直接持有公司354,209,868股股份，占公司總股本的23.08%，通過聯投置業控制公司295,174,890股股份，占公司總股本的19.23%，直接及間接控制公司合計649,384,758股股份，占公司總股本的42.31%。本次發行完成后，上市公司控股股東變更為聯發投，實際控制人未發生變化。