時間:2024-03-05 08:32 來源:證券之星 閱讀量:14165
智通財經(jīng)APP獲悉,聯(lián)合租賃周一宣布,已與Platinum Equity達成最終協(xié)議,以約11億美元現(xiàn)金收購Yak Access、Yak Mat和New South Access amp; Environmental Solutions(統(tǒng)稱為 “Yak”)。
Yak是北美地墊行業(yè)的領導者,擁有約60萬塊硬木、軟木和復合地墊,為建筑和維護、維修和運營應用提供表面保護。Yak主要服務于公用事業(yè)和中游垂直行業(yè)的客戶。2023年,Yak在美國40多個州的調(diào)整后營收為3.53億美元,調(diào)整后EBITDA為1.71億美元。
聯(lián)合租賃預計將利用新的債務融資和資產(chǎn)支持貸款信貸安排來為交易和相關(guān)費用提供資金。
聯(lián)合租賃認為,在公共和私人投資的支持下,能源和電力市場的長期機會具有吸引力,未來幾年地墊業(yè)務的增長潛力巨大。該公司預計將在11億美元的收購中實現(xiàn)約1.66億美元的稅收優(yōu)惠凈現(xiàn)值。該公司預計在交易完成后的第二年年底實現(xiàn)700萬美元的調(diào)整后EBITDA。聯(lián)合租賃預計此次收購將立即增加每股收益和自由現(xiàn)金流,并帶來誘人的回報。
該交易預計將于2024年第一季度完成。
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